Finanzberatung

Mekle Finanz - Ihre Finanzberatungsagentur​

Ihre finanzielle & rechtliche Vorsorge aus einer Hand

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Versicherungen einfach und verständlich

Versicherungen einfach und verständlich

Alles bezüglich Ihrer Versicherungen und Vorsorgemaßnahmen erklären wir Ihnen absolut verständlich. Für Ihr persönliches Konzept bin ich Ihre Expertin und finde die besten Lösungen für Sie.

Umfassender Ansatz zur Finanzplanung

Umfassender Ansatz zur Finanzplanung

Sowohl für die Privatperson, als auch für Selbständige, Freiberufler und Unternehmer. D.h. sie sagen uns, wo Sie der Schuh drückt, wohin Sie wollen, oder was Sie vorhaben.

Für Sie:
Premiumberatung mit Konzept

Premiumberatung mit Konzept

Wir garantieren allen Klienten dieselbe Premiumberatung. Das bedeutet Sie bekommen hier eine finanzielle und rechtliche Vorsorge individuell auf Sie zugeschnitten, egal ob Unternehmer, Privatperson oder Großfamilie. Unsere Mission ist die Zufriedenheit und Beratung mit Herz.
Wer ich bin

Ihre Vorsorgeberaterin mit Herz und Verstand

Schön, dass Sie da sind!

Wissen Sie, in den letzten 40 Jahren habe ich festgestellt, dass für jeden Kunden eine Sache absolut wichtig ist.

Sein individuelles Bedürfnis.

Deshalb ist eine Beratung zu Ihren Bedürfnissen und über den Tellerrand hinaus, und zwar den Tellerrand der Versicherungsmöglichkeiten bei mir gang und gäbe.

Was bedeutet das für Sie?

Sie bekommen die besten Produkte für das, was Sie brauchen. 

Ich bin Helga Mekle, Ihre Finanzberaterin. Das bedeutet, ich erarbeite Ihr Finanzkonzept und Versorgungsanalyse.

Es geht hier nie um einzelne Produkte, sondern es geht immer um die Gesamtbetrachtung, das heißt: Wir erarbeiten gemeinsam ein Konzept für Sie aus!

Genau deshalb beginnen wir zuerst mit einer Analyse, in der wir uns genaustens ansehen, was für Sie wichtig ist, woraus Ihr individuelles Finanzkonzept entsteht.

Ich finde zusammen mit Ihnen heraus, wo Sie derzeit stehen und wo Sie hin möchten. Gemeinsam gehen wir dann den Weg zu Ihrem Ziel, bis Sie dieses erreicht haben.

Es geht hier nicht um das Produkt, sondern immer um das zu Ihnen passende Konzept. Sowohl für die Privatperson, als auch für Selbständige, Freiberufler und Unternehmer.

Mehr über mich
Ihre Finanzberaterin

Helga Mekle

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Fragen & Antworten

Sie haben Fragen & Anliegen? Ich bin für Sie da.

Das sind Fragen, die bei Google am meisten gefragt werden:

Welche Versicherungen braucht Ihre Familie unbedingt? Warum reicht es oft nicht, nur den Hauptverdiener abzusichern? Wieso lohnt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, auch wenn man nicht berufstätig ist? Auf all diese Fragen gibt es natürlich auch Antworten.

Gemeinsam gehen wir Ihren Fragen auf den Grund und finden die besten Lösungen für Sie.

Möchten Sie eine größere Summe sicher anlegen oder monatlich sparen, empfehlen sich Sparbriefe, Festgelder oder Banksparpläne. Sie dürfen Zinserträge in Höhe von 801 Euro – als zusammen veranlagte Eheleute sogar 1.602 Euro – erwirtschaften, ohne diese versteuern zu müssen.

Wie das ganze aber genau funktioniert, erkläre ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch, denn es gibt noch einiges worauf Sie achten sollten.

Die erste Säule deckt die Basisvorsorge ab: Dazu zählen die gesetzliche Rentenversicherung, berufsständische Versorgungswerke und die Rürup-Rente. Die zweite Säule umfasst die geförderte Vorsorge, dazu zählen Verträge der betrieblichen Altersvorsorge und Riester-Verträge.
 
Hört sich kompliziert an, ich steh Ihnen zur Seite.

Zusammen finden wir eine passende und bezahlbare Gesundheitsversicherung, sodass Sie auch bevorzugt behandelt werden und mit Ihnen nicht umgegangen wird wie ein Mensch dritter Klasse.

Auf jede Frage gibt es eine Antwort und mit Sicherheit auf Ihre. 

Kontaktieren Sie mich und gemeinsam gehen wir Ihre Fragen auf den Grund und finden gemeinsam die passende Lösung für Sie.

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Hier kaufen Sie kein Versicherungs- oder Finanzprodukt.
Hier werden auf Sie maßgeschneiderte Lösungen ausgearbeitet.

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Unsere Expertise

Jederzeit bereit Ihnen zu helfen

Kompetenz, Objektivität, Zuverlässigkeit und Fairness.

Das dürfen Sie nicht nur von mir erwarten, das sind auch die Vorsätze, welche ich vertrete. Ich bin gerne für Sie da und stehe Ihnen als Banken- & versicherungsunabhängige Beraterin zur Seite.

Im Büro in Blaubeuren finden Sie mich, jedoch können Beratungen auch ganz einfach von zu Hause über unsere Onlineberatung stattfinden.

Ihre Zufriedenheit und Absicherung hat hier die oberste Priorität

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Life and house and health insurance policy concept idea. Finance and insurance.
Regionale Abdeckung

Auch wenn Sie aus der Region ziehen, bin ich für Sie da.

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