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- E-Mail: h.mekle@mekle-finanz.de
Für Sie und Ihre Familie, schaue ich, was in den folgenden Bereichen bereits vorhanden ist und ob es ausreicht:
Finanzen, Vermögensaufbau, Versicherungen, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung und Sorgerechts Vollmacht werden gemeinsam geprüft und welche Schritte anschließend folgen.
Entscheidend für Ihre Ziele ist eine solide Basis:
Kürzlich hatte ich die Kundensituation mit der Zielsetzung einer eigenen Immobilie. Es bestand aber kaum ein finanzieller Spielraum, da er reichlich mit Versicherungen eingedeckt war. Dies führte dazu, dass die Liquidität in die falsche Richtung floss.
Hier haben wir uns aufs wesentliche beschränkt und viele Sparmaßnahmen eingebaut und innerhalb kürzester Zeit hatten die Kunden ihre eigene Immobilie gehabt.
Für Kunden ist es eines ganz besonders wichtig, und zwar dass Sie sich gut aufgehoben fühlen und Vertrauen fassen können. Und das möchte ich in allererster Linie erreichen.
Wie Sie sehen macht es hier nur Sinn miteinander zu arbeiten, wenn wir zuerst eine gemeinsame Basis finden.
Sie können entscheiden, ob Sie mit mir zusammenarbeiten möchten, ich werde jedoch auch entscheiden, ob es passt und ich die richtigen Lösungen für Sie finde, denn um Ihre Ziele auch erreichen zu können, ist es wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten.
Mit einer persönlichen Analyse.
Was braucht es dazu: 1 bis 2 Termine, ihre Vorstellungen, ihre Ideen, ihre Pläne und ihre Unterlagen aus dem Finanzbereich (Versicherungen, Geldanlagen, Einkommensdaten, Rentenauskunft, Steuerbescheid, usw.).
Wir prüfen, inwieweit ihr vorhandenes zu ihren Zielen passt, schauen, wo wir optimieren können,
zu ihrem Vorteil und erarbeiten ihr Konzept gemeinsam, in dem wir ihnen verschiedene Wege und Möglichkeiten aufzeigen und Sie sagen uns, was ihnen am ehesten zusagt und was nicht.
Daraus entsteht dann ihr Konzept, Finanzplan, Vereinbarungsplan. Wir legen die einzelnen Schritte fest, für die Sie sich entscheiden.
Dann entscheiden sie alleine, was ihnen zusagt. Sie wissen, wo sie stehen und was Sache ist und wie es weiter geht.
Wir entwickeln ihren Plan, Konzept, Weg zu ihren Vorstellungen, Wünsche und Ziele.
Dazu haben wir das Vorsorgedreieck entwickelt.
Dies machen wir mit unseren Jahrzehnten lange Erfahrung, Kenntnisse der Märkte, und mit einer Fülle an Kooperationspartner und Experten, die wir bei Bedarf, für Sie mit das Boot holen.
Die ersten 1 – 2 Gespräche sind kostenlos, bis Ihr Konzept steht.
Durch die gemeinsame Umsetzung Ihres Konzepts erhalte ich die Bezahlung von den Gesellschaften wie andere auch.
Wenn Sie mit mir zufrieden sind, würde ich mich freuen, wenn Sie mich weiterempfehlen.
Mundpropaganda ist die beste Werbung.
Die Basis meiner beruflichen Tätigkeit bildet eine kaufmännische Ausbildung.
Seit 1984 konnte ich diverse Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen der Branche sammeln.
Um frei und unabhängig beraten zu können, entschloss ich mich Mitte der 90er Jahre dazu, mich auf meine eigenen Beine zu stellen und mein eigenes Unternehmen „Mekle Finanz“ aufzubauen.
Diese entwickelte ich immer weiter weg von der Produktberatung und hin zur Konzeptberatung, bezogen auf die Kundensituationen, deren Bedarf und konzeptionellen Lösungen.
Von Kapitalanlagen, Gesundheitsmanagement, über Personenabsicherung und der betrieblichen Absicherung.
Von Altersversorgungen bis hin zu Vollmachten für den „Worst Case“ Fall, erstreckt sich das Tätigkeitsfeld.
Um hier qualitativ Lösungen zum vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis in den Konzepten berücksichtigen zu können, habe ich sowohl Kooperationen mit Spezialisten wie z.B. Gnann Management im Gesundheitsbereich, Jura direkt im Bereich Vollmachten, oder Investkonzepte GmbH München im Investmentbereich, so wie auch direkte Anbindungen an einzelne Versicherungsgesellschaften.
Ein breites Netzwerk, das je nach Kundensituation, in die Konzepte mit einfließt, sowie die jahrzehntelange Erfahrung.
Mein Ziel ist es, für Sie ein zuverlässiger Partner und Ansprechpartner in ihren finanziellen Angelegenheiten zu sein, in den unterschiedlichen und veränderlichen Lebenssituationen. Deshalb betreue ich auch zwischenzeitlich die zweite und dritte Generation meiner ersten Kunden.
Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, stehe ich dafür, dass frühzeitig alle Vorkehrungen getroffen werden, damit Sie abgesichert sind.
Um sicherzustellen, dass Sie auch abgesichert sind und Angehörige oder Ihr Ehepartner für Sie handeln darf, wenn Ihnen etwas zustößt, habe ich mich für Sie mit Jura Direkt auseinandergesetzt und eine Partnerschaft zwischen Mekle Finanz und Jura Direkt geschlossen.
Somit sichern Ihren Rundum-Schutz und stellen Sie auf die richtige Seite.
Helga Mekle
Meine Erfahrung für Sie:
Laufende Erweiterung der Kenntnisse durch folgende Zertifizierungen:
Ich betreue meine Kunden schon seit vielen Jahrzehnten bereits in der zweiten und dritten Generation.
Das Leben verändert sich und ich bin ihr Begleiter. Halten Sie uns auf dem Laufenden und wir besprechen, ob Anpassungen erforderlich sind und in welchen Bereichen.
Ich habe im Gegenzug den Markt und die neusten Gesetzgebungen im Blick und komme auf Sie zu, wenn diese für Sie wichtig sind und Änderungen/Anpassungen erforderlich sind.
